建立黃頁式客戶分類索引，歸檔準(zhǔn)確，查找快捷 根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況，按客戶性質(zhì)、價值、狀態(tài)等分類 分級別管理客戶，方便業(yè)務(wù)分工和業(yè)務(wù)指導(dǎo) 集中管理所有的往來單位，避免人員離職造成資料遺失

客戶資料管理

盡可能多地掌控客戶信息，是做好業(yè)務(wù)的基礎(chǔ) 客戶名稱、電話、地址、業(yè)務(wù)信息、財(cái)務(wù)信息等 明確細(xì)分分類，形成客戶中央數(shù)據(jù)庫，集中管理 根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)管理要求，自定義客戶管理要素 通過CRM系統(tǒng)即可了解客戶詳情，業(yè)務(wù)指導(dǎo)有據(jù)可循 標(biāo)準(zhǔn)化帶人，讓新人快速了解必須掌控的客戶管理要素、

聯(lián)系人管理

聯(lián)系人基本信息、職位愛好等詳細(xì)記錄，找對人做對事 積累海量客戶，必要時可以直接導(dǎo)出EXCEL文件 生日、節(jié)假日，群發(fā)郵件短信，客戶關(guān)懷，精準(zhǔn)營銷 比競爭對手優(yōu)先一步占領(lǐng)客戶，讓企業(yè)不缺客戶

客戶往來管理

“售前-售中-售后”完整記錄 管理好客戶的基本信息，形成企業(yè)的客戶名片庫 更要重點(diǎn)關(guān)注有價值的管理要素，完善客戶資料 行業(yè)、規(guī)模、消費(fèi)能力、報(bào)價、合同、交易記錄等 不用見面就可以了解客戶的具體情況，離職無需交接 關(guān)聯(lián)客戶-日程-報(bào)價-費(fèi)用-工作流-合同-跟單-交易-服務(wù)等 把企業(yè)跟客戶的往來過程全方位管理起來 保證售前-售中-售后完整記錄，“人在有改善，人走無影響”

客戶操作

更改主分類、客戶移交、批量錄入、來電查詢 批量修改、客戶合并、客戶導(dǎo)入、客戶導(dǎo)出 客戶打印、客戶共享、郵件群發(fā)、短信群發(fā) 客戶舉報(bào)、客戶共享、客戶審批…… 操作靈活方便，讓客戶數(shù)據(jù)更加詳細(xì)精準(zhǔn)

客戶分析

匯總分析、構(gòu)成分析、變化分析、關(guān)聯(lián)分析 快速了解客戶聯(lián)系情況、客戶來源、營銷機(jī)會等 幫助企業(yè)全方位掌握客戶的分布情況 找到重點(diǎn)客戶市場，服務(wù)于銷售決策

其他功能

客戶公共池（插件）、客戶舉報(bào)、客戶共享、客戶審批……
客戶圈（插件）、客戶預(yù)警，客戶查重